故事發(fā)生于北宋真宗咸閏年間的天長縣，這里農(nóng)耕忙碌，行商往來，物產(chǎn)富庶。包拯自幼生活在這里，此時正在縣內(nèi)著名的三無學(xué)堂讀書。在學(xué)堂里，有一班年齡和包拯相仿的少年，像不屈不撓的展昭，精靈乖僻的蕭瓏，喜好“行俠仗義”的五鼠等。在他們的幫助下，包拯破獲了一個又一個紛紜龐大的案件，他幫助朝廷追回了十萬兩國庫銀、幫助老善人找到了八寶琉璃燈并捉獲了兇手、找出了藏在九轉(zhuǎn)望天斗里的秘密，展現(xiàn)了少年包拯的聰明和勇氣。